Banca Generali ha chiuso un tour in sei tappe attraverso l’Italia, incontrando oltre 2.400 private banker per tracciare la rotta in un contesto di mercato caratterizzato da forti incertezze geopolitiche e record degli indici azionari. Al centro del confronto, guidato dal Vice Direttore Generale Marco Bernardi, il lancio di nuove soluzioni d’investimento che puntano su diversificazione e protezione del capitale, con un focus particolare su trend tecnologici emergenti e strumenti assicurativi evoluti per affiancare i clienti nella tutela del patrimonio a lungo termine.
In particolare, questa serie di incontri è servita per presentare le nuove soluzioni d’investimento individuate per navigare il complesso scenario attuale, tra cui una nuova esclusiva strategia azionaria a capitale protetto. Banca Generali ha attraversato la Penisola per rafforzare il dialogo con i professionisti che ogni giorno affiancano i clienti sul territorio, in una fase di mercato incerta a dispetto degli indici azionari sui massimi storici.
“Ci siamo confrontati con i nostri banker sulle sfide che la volatilità e le tensioni geopolitiche pongono ai portafogli della clientela, presentando le risposte che Banca Generali ha costruito per rispondere alle sfide dei mercati, combinando protezione, diversificazione e flessibilità”, spiega Marco Bernardi, vicedirettore generale di Banca Generali.
Dalle nuove strategie di risparmio gestito alle innovative forme di investimento progressive, protette e assicurativo, la private bank del Leone ha presentato un rinnovamento del ventaglio di soluzioni per rispondere alle esigenze dei clienti anche in uno scenario di mercato reso sfidante dalle incertezze geopolitiche e macroeconomiche.
“È proprio nei momenti di maggiore complessità che la professione della consulenza è chiamata ad alzare l’asticella e a far emergere il valore della relazione di fiducia che lega i clienti ai loro private banker. Per valorizzare al meglio la loro professionalità puntiamo a fornire loro i migliori strumenti con cui affiancare i clienti nella tutela patrimoniale, ottimizzando e diversificando i portafogli”, continua il manager.
Nuove strategie entrano invece a far parte della Sicav LUX IM, tra cui Lux IM Best Industrial Equities Upside, nata dalle competenze maturate da BG FML nell’ambito delle advisory industriali su grandi trend, sia consolidati sia emergenti: dall’AI alla Blockchain, passando per la Space economy e la robotica, fino al biotech e al settore dell’energia. Il nuovo comparto coniuga queste expertise con l’innovazione rappresentata dal meccanismo di protezione a scadenza del capitale investito inizialmente. A questa soluzione si affiancano un fondo target date al sviluppato insieme a Jp Morgan AM e due strategie multi-asset flasghip di Pimco e Algebris. Tra le nuove soluzioni presentate durante il roadshow, l’ultima evoluzione della polizza multi-ramo flasghip della banca, BG Stile Esclusivo 3×2, rafforzata nella sua componente Ramo I per coniugare accesso ai mercati, inclusi quelli azionari, e strumenti di protezione in linea con la crescente sensibilità degli investitori verso soluzioni che bilancino rendimento e sicurezza.
“In fasi di incertezza e complessità come quella attuale, i clienti cercano il supporto dei professionisti della consulenza per non solo di proteggere il patrimonio nelle fasi di complessità, ma anche per cogliere le opportunità che i mercati globali e i grandi trend di lungo periodo sanno esprimere. Per rispondere al meglio a questa domanda vogliamo fornire ai nostri banker i migliori strumenti per diversificare, proteggere quanto costruito negli anni e valorizzare il risparmio in un’ottica di lungo periodo”, conclude Bernardi.
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